Andrew Feldman 的判断
来自 The MAD Podcast with Matt Turck · 期号 2026-07-25
摘要
The MAD Podcast with Matt Turck：《The Biggest Chip Ever Built — Why OpenAI Runs On It | Cerebras CEO Andrew Feldman》。核心 takeaway：Andrew Feldman 的判断是，AI 的下一个瓶颈不只是模型智力，而是速度，“tokens per second per user” 会像 broadband 改变 Netflix 一样改变 AI 产品体验。Cerebras 的赌注非常直接：如果 inference 才是用户真正使用 AI 的地方，那么 fast inference 本身就会变成产品。Feldman 解释了为什么 GPU 在 decode 上吃力，为什么 memory 和 packaging 关键，以及为什么 Cerebras 押注 wafer-scale computing：一块约 46,000 平方毫米的芯片，而他提到此前最大的芯片约 840 平方毫米。最有记忆点的 founder lesson 是“deep tech Everest”问题：真正难的地方，往往不是别人提醒你的那个难点，而是穿过那个难点之后才出现的未知障碍。对 Cerebras 来说，那就是 packaging：如何把整片 wafer 固定、供电、冷却。他们花了 18 个月，每月烧 800 万美元，才让它跑起来。更反直觉的商业点也很尖锐：Cerebras 2020 年就交付了，但“nobody cared”，因为当时 AI 还只是 hobby。等 AI 进入生产环境，速度就变成了生死问题。